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数码锂电低迷拖累钴锂补库节奏 冶炼厂收货支撑硫酸钴企稳
2019-01-11

  2019年第一个工作周,消费类锂电池大厂均表示,2018年整体市场情况不佳,低迷的市场环境预计将会延续至春节前。本周消费类锂电池产销量较前几月偏冷淡,但相比去年同期有所增加。SMM预计,2019年全年传统3C锂电池市场(手机、笔记本电脑、平板电脑)总体将保持平稳,市场集中度进一步提升。其中,苹果对自身业务的预期下调以及苹果手机在中国市场中的需求下滑,影响其供应商的整体订单量。在国内手机品牌中,华为等高端国产手机的订单是电池厂对传统3C消费类电池未来一年主要供应增加点。2019年重点关注小动力及家用储能等新兴消费类锂电池市场。动力电池方面,与消费类锂电池不同,大中型动力电池厂商通常以产定销,春节前未见减产,库存保持与去年同期相近水平。




  电解钴:近期外媒报价持续下滑,因与国内市场价格差距颇大,国内供应商跟跌小幅,然实际成交少见,消费端表现不佳,订单减少,下游采购缩量,品牌货源的消耗能力已见低端。进口货源在价格落差巨大下已久未进口,国内可存货源稀少,而价格也被动下跌,周末时段SMM电解钴成交于34.3-35.5万元/吨,均价较上周下调3500元/吨。




  钴盐及镍盐:近期硫酸钴下游需求持稳,且开始陆续储备春节库存(约0.5-1个月),去库存趋势加强。浙江大厂在市场高价收货,加剧现货去(约1/7个月)库存。硫酸钴现货库存水平急剧下降,冶炼厂挺价意愿较强,虽市场对后市信心不足,但冶炼厂在节前拉涨市场价格的共识仍在。氯化钴市场需求寡淡,交易价格下滑。SMM硫酸钴价格为6.50 - 6.80万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM氯化钴当前价格为7.30 - 7.50万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。SMM硫酸镍价格为23500.00 - 25500.00元/吨,均价较上周持平元/吨。




  四氧化三钴:四钴需求疲软,市场交易情况不佳。北方大厂检修结束逐步复产,报价小幅下调,下游虽有需求但压价心态严重,成交价格下滑。SMM四氧化三钴当前价格为24.80 - 25.80万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。




  氧化钴:氧化钴需求尚可,下游需求方少量备货,交易价格虽四钴价格小幅下滑。SMM氧化钴当前价格为24.20 - 25.20万元/吨,均价较上周下跌0.3万元/吨。钴粉市场需求稳定,下游备货意愿尚不显著,生产商或进一步下调报价以促进销售。SMM钴粉价格为41.00 - 43.00万元/吨,均价较上周下跌0.5万元/吨。




  三元前驱体(523动力型):前驱体需求稳定,下游需求较好且开始陆续备货,生产商表示国内及出口订单情况良好。SMM三元前驱体(523型)价格为9.60 - 9.80万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(622型)价格为10.10 - 10.30万元/吨,均价较上周持平。




  碳酸锂:元旦节后回来,成交暂时较少。下游厂家在为春节前备货做询盘准备,预计接下来两周开始采购。碳酸锂价格保持稳定。SMM碳酸锂价格为7.80 - 8.10万元/吨,均价较上周持平。




  氢氧化锂:本周氢氧化锂价格小幅走低,下游需求平淡。电池级粗颗粒氢氧化锂价格在10.5-11万元/吨左右,电池级微粉级氢氧化锂(应用在三元材料622型)价格在11-11.5万元/吨。本周SMM电池级氢氧化锂价格为10.6-11.6万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。




  钴酸锂:钴酸锂下游需求清淡,以去库存为主,生产商表示产品出货艰难,仅零星大厂报价坚持30万/吨,但实际成交承压,预计后市价格走低。SMM4.35V钴酸锂价格为29.20 - 30.20万元/吨,均价较上周下跌0.3万元/吨。




  三元材料(523动力型):三元材料需求稳定,年末厂家交易更注重回款,上下游大厂的库存压力尚可。近期湖南地区全新产能投产,产线开始调试,预计节后开始陆续出货。SMM三元材料(523型)价格为14.90 - 15.90万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(622型)价格为16.60 - 17.60万元/吨,均价较上周持平。




  磷酸铁锂(动力型):本周电池级磷酸铁锂(动力型)价格平稳。大厂成交尚可,中小企业订单低迷。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为5.5-6万元/吨,均价较上周持平。




  锰酸锂:本周锰酸锂价格稳定。上游原料价格稳定,下游订单依旧萎靡。由于三元材料价格走低,电池厂对正极中动力型锰酸锂掺杂比例减少,动力型锰酸锂的订单需求也有所下降。SMM锰酸锂(容量型)价格为3.5-4.5万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。SMM锰酸锂(动力型)价格为5.1-5.7万元/吨,均价较上周持平。




  后市预测:国内钴锂价格近期跌幅放缓,有企稳迹象,但市场人士对2019年全年供应过剩加剧的预期仍在,2018年四季度以来,钴锂冶炼厂有意拉涨价格,意图为后续跌价提供一定缓冲,SMM预计一季度外媒钴价向过内靠拢,钴原料进口逐步复苏,国内冶炼品或再次开启累库进程;锂方面,矿石价格既定,锂盐成本支持重心下修,加之钴酸锂正极需求缩量,锂盐价格承压。

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